“先要保住份额”！全国中药饮片集采入围结果公示 饮片及上游行业洗牌或加速

全国中药饮片集采15日晚公示入围结果，业内人士认为随着未来集采规模扩大，市场竞争加剧，中药饮片行业面临市场集中的整合压力，华润三九（000999.SZ）、珍宝岛（603567.SH）部分行业龙头企业有望凭借在种植基地、供应能力、溯源质监等方面的优势实现增长，达仁堂（600329.SH）、康美药业（600518.SH）、佐力药业（300181.SZ）等地方影响力较大的企业或在区域内获得较大竞争优势，而中小型饮片企业则面临抱团整合或集中经营少数优势品种的经营方式变化。

在昨日召开的第二届中医药产业生态论坛上，中国中药材协会中药材种植养殖专业委员会秘书长曹海禄表示，从需求侧来看一方面体现了国家统一大市场和高质量发展的要求，而供给侧由于各省每个品种最多只有50家药企入围，竞争压力较大，现有的两千余家中药饮片企业或进入淘汰赛阶段。

集采规模扩大 规则变化明显

12月15日晚23时，山东省医保局官网挂出《全国中药饮片联盟采购拟入围结果公示》，公示了此次45个集采中药饮片品种的拟入围企业得分结果，公示时间：2024年12月16日至2024年12月18日。

此次中药饮片较上次联盟采购品种数翻倍，曹海禄认为，由国家医保局主导的中药饮片和配方颗粒的集采将不可逆，而且日益深化，在品种规格、医院的范围、参与的规模上会逐步地扩大，而且势不可当。

安徽省中药材商会会长康茂强在第二届中医药产业生态论坛上接受财联社记者采访时表示，此次全国饮片集采一大亮点是流程明显加快，从征求意见稿，到各个医疗机构报量再到确定入围单位，用时较短节奏加快。

按规则，企业首轮报价排名前30%的确定为入围该联盟地区竞价报价环节企业，最多可入围50家企业。从公开的资料中来看，几乎所有省份的所有品种拟入围企业数量均为50家，表明中药饮片企业参与此次中药饮片集采的积极性较高。

此次评审的评分规则与前次联盟集采有较大差异，总分从120分调整至110分。其中对于价格指标的分数从15分提高为45分，医疗机构认可度指标分值也从15分大幅度提高为35分，而对生产企业的生产管理能力、质量管理能力25分直接不再保留，此外申报品种评审指标为30分，包括种植基地项和追溯项分别为6分、8分，同时新增了道地药材分、趁鲜切制分。

从公示的各省拟入围结果材料中，可以看到医疗机构认可度指标分是各家企业得分差距最大的一项，其中部分地区优势企业该项最高可得满分，而有的企业在该项则得分为0，此项得分中医疗机构原供应商或区域覆盖能力较强的企业相对占优。

在价格项得分上，得满45分的企业通常由于并非该地区医疗机构供应商，因此报出最低价争取中标，同时小企业由于生产成本相对占优，因此报价相对较低。但我们仍能看到部分品种该项得分在20分左右的企业也能入围，表明中药饮片集采中价格因素的考量并非全部因素。

申报品种评审指标得分上，主要是对于药材质量予以保障，主要对道地药材、自有种植基地（GAP基地）、趁鲜切制以及溯源体系等方面进行评价。这对企业综合能力提出很高要求，从公示资料中来看，极少有企业在该项得到满分30分。

但这也在一定程度上说明此次集采对于中药饮片药材质量规定较高，根据《全国中药饮片采购联盟集中采购文件》的采购品种道地药材目录，白术道地药材评判标准为浙白术，党参为山西潞党参，连翘道地产区评判标准也限定为山西。康茂强表示，从此次全国中药饮片集采来看，一些饮片的质量标准要求偏高，以白术、白芍为例，浙白术的产量不足全国白术总产量的5%，川白芍的产量不足全国总量的10%，对道地产区规定较严。

对于市场关注的集采后的中药饮片价格降幅，乘法集团CEO张津瑞对财联社记者表示，虽然不是说企业一定要把价格下降20%以上才可以中标，但是由于目前中药材市场也开始进入下跌阶段，各个饮片厂在报价的时候，也会考虑到未来价格的波动走势，预期多数品种饮片价格下降幅度可能在40%左右。

中药饮片行业面临洗牌

此次中药集采获得了业内广泛关注，业内人士普遍认为，未来中药饮片集采规模扩大、节奏加快将是必然趋势，这将深远影响中药饮片行业的现有市场格局。

张津瑞对财联社记者介绍道：“据了解，此次参加集采的中药饮片企业约有1400余家，而全国中药饮片企业也不足3000家，可以说参加投标的企业非常多，对于饮片企业来说，参加集采最重要的不是扩大份额，而是先要保住份额。”

曹海禄认为，这是一次市场竞争格局的变化，如果饮片企业不参加，其原有的市场也将会被其他企业蚕食。

从入围公示结果来看，华润三九或是本次中药饮片集采的最大赢家，旗下孙公司华润现代中药（昆明）有限公司在各省份合计共有2500余个品规入围，公司控股51%的孙公司重庆医药集团九隆现代中药有限公司入围品规2100余个。

此外，在药都亳州深耕多年的珍宝岛也有较大收获，公司参股子公司安徽九洲方圆制药有限公司共有2300余个品规入围。

除上述两家上市公司在全国各省均获得较多入围品规席位外，部分公司由于在地区医院市场有较大的影响力，当前集采市场规则下，较容易获得企业所在省份的市场的集采份额。

上市公司中，达仁堂公司原董事长张铭芮曾对投资者表示，公司未来一段时间将加强在天津区域中药饮片市场的销售。从此次天津市入围情况公示来看，达仁堂子公司津药达仁堂（天津）中药饮片有限公司在部分品种上均获得较高的医疗机构得分，在天津共入围84个品规。

除达仁堂外，佐力药业在浙江入围47个品规；太龙药业（600222.SH）旗下浙江桐君堂中药饮片有限公司在浙江入围84个品规，在河南入围11个品规；康美药业在广东入围54个品规。

曹海禄表示，此次集采也将促进中药饮片行业端到端的供应链重构，第一个是中药饮片厂和医院端供应链的重构，第二个是中药饮片厂和基地端的重构。

山东宏济堂的一位饮片部门工作人员对财联社记者表示：“公司也积极参与饮片集采，从初步入围的结果来看，情况还不错。”从公示资料来看，山东宏济堂制药集团股份有限公司的杜仲、金银花、桔梗、白芍等品种入围多个省份，而其他品种较少入围。

采用相似投标策略的还有多家公司。其中，甘肃汉草品汇中药饮片有限公司的黄芪品种由于在申报品种评审指标上获得满分，且当归、甘草等几个陇药品种中也获得较高得分，即便公司在各省的医疗机构认可度指标得分中普遍较低，但仍进入了大多数省份的黄芪、当归、甘草品种的入围名单。振东制药（300158.SZ）控股子公司山西振东道地药材开发有限公司的连翘也成功入围多个省份。

对于一些规模较小或成立时间较短的中药饮片企业，未来或难以支撑小而全的经营盘子，而专精于几个品种或成为这些中药饮片企业未来的发展重心。张津瑞表示，在当前中药材集采的大环境下，一些微型饮片企业未来的市场份额可能会越来越少，而小型的饮片厂国家也给了一个机会，未来企业如果在上游去寻求有资质、有价值、有标准几种药材，未来企业的竞争力反而会比单纯追求规模更有竞争力。

这次中药饮片集采并非“一刀切”，从规则上来说，国家是允许用药单位有20%的份额进行自采，但未来随着集采的深入推进，集采品种和规模未来或越来越大。张津瑞表示，业内预计明年集采时间或较今年相对提前，同时品种和规模都会进一步扩大，下次进入集采的中药品种可能会达到100-200个。

目前全国中药饮片集采入围情况仍在公示阶段，后续还有第二轮报价。张津瑞介绍道，第二轮报价后才确定最终中标情况，中标企业都是可以在区域内供应的，但是医院对每个企业的采购订单会有数量多少的区别，原则上来说是按照企业的得分排名来算，排名越高给的订单越多。但医院过往合作较多的企业，它对医院各个规格要求会很清楚，可能供应比较顺利，占比可能也会相对高一些。